2020年9月22日

作为一名顾问,默瑟是负责任投资原则(PRI)2006年,我们还帮助制定了它最初的声明和目标。我们是最早倡导负责任投资的顾问之一,我们与PRI和其他国际组织合作,在世界各地推广最佳实践近20年。

现在,在2020年,我们很自豪能够从PRI获得A +和六款,因为我们的3060亿美元1投资解决方案业务。

Through our investment solutions platform, not only do we allocate our clients’ portfolios to a wide range of managers that have been highly rated and selected by our in-house research team, but we help them avoid the investment and reputational risks associated with poor ESG practices, while also seeking opportunities that emerge from new trends and regulatory changes.

我们很高兴在认证的第一年就获得了战略和治理的A+评级以及所有6种资产类别的A评级。它反映了许多团队成员的努力,以实现必要的一致性,所有区域,并致力于不断改进这一结果。

但在迅速发展的负责任的投资世界中,没有领导人可以承受仍然存在。

我们将继续借鉴我们大量的前瞻性的知识资本来实施我们的建议并在我们的网络上分配机构组合。通过期待未来,作为超过15亿美元的顾问2资产,我们可以帮助我们的客户在负责任投资周围的监管和公共政策决策领先。

与全球首席投资官Hooman Kaveh和高级负责投资专家Jillian Reid进行问答

美世的团队遍布世界各地,研究负责任投资在投资组合中所扮演的各种角色,以及监管和公众期望的变化,从而生成了丰富的前瞻性数据集和见解,我们将这些数据集和见解应用于我们的可持续发展方法。

  • 问:为什么Mercer认为投资组合的负责任和可持续性问题?

    一种。在我们向任何主题提供任何客户的建议之前,我们肯定会研究,研究和发现证据,以为我们认为某种方式。

    负责任的投资,我们的进程没有什么不同。超过15年的研究,数据和现实生活经验告知我们的信念,这是我们客户的最佳方法。

    虽然美世的每个客户都不一样,但他们都有共同点和相关主题。其中一个共同点是负责任的投资

    我们在投资组合中采用负责任的投资方法,以识别环境、社会和公司治理因素中的风险,并发现新出现的机会。这些前瞻性因素传统上没有在财务指标中体现出来,而财务指标往往只体现过去发生的事情。但通过应用这些指标,我们负责任的投资方法可以预见到可能影响公司运营或造成长期声誉损害的变化。这其中之一或两者都可能影响公司的财务状况,从而影响我们客户的投资。

    这意味着了解潜在的风险并寻求预测对所有投资客户的价值是巨大的价值 - 我们是我们的信托义务,帮助他们管理它。

    我们相信,并且有大量的证据支持这一观点,即负责任的投资是21世纪投资者的主要风险管理工具。例如,气候变化和向低碳经济转型是我们的建议和解决方案不可或缺的一部分。我们的行业领先的全球责任投资业务3.为客户提供了至关重要的支持,他们正在引领这一重大的经济变化,不仅降低了风险,而且还发现了机会。

    我们通过一系列基金帮助客户将资金部署到那些致力于更可持续发展的公司。

  • 问:美世是一家全球性的公司,是否有一个对所有客户负责任的投资政策?

    一种。虽然我们相信负责任的投资中的主题广泛适用于每个人,但我们了解到每个地区,部门和投资者类型都采取自己的方法来解决它们。

    这可能是由于利益相关者的需求,或资本周围的遗留问题。我们的客户还可以在负责任投资是监管机构的关键重点的区域中运营,而其他政策制定者则寻找其他地方。

    当我们与世界各地的投资者合作时,我们了解了每个市场的复杂性。这意味着,当我们将我们的理论付诸实践时,我们会根据客户的需求进行调整,为他们提供建议或实施他们的投资组合。

    通常,所有负责任的投资方法的基础都将环境,社会和治理因素纳入了投票和公司参与的良好管理实践。但是,客户和地区的可持续性主题分配和公司和部门的排除都有更多的变化。

    我们发现了与所有部门和所有司法管辖区的一系列投资者合作的真正价值。它帮助我们了解我们如何为客户做出负责任的投资方法。

    The A+ rating for strategy and governance and A ratings for all six asset classes we were recently awarded by the PRI for our investment solutions business should give all our clients confidence in the consistently high standards we’ve set for all regions – and that they are applicable to all.

  • 问:投资解决方案业务与美世的咨询业务有何不同?这对于负责任的投资意味着什么?

    一种。我们的投资解决方案业务支持一系列机构客户,以实施其定制策略,但在负责任的投资中,它可以在可持续性主题和排除组件中做更多。

    例如,我们可以借鉴我们大量的知识资本来设计一个与您的价值观和信仰对齐的负责任的投资政策。通过我们不断更新,前瞻性的研究,我们可以帮助我们的客户确定可能出现的机会 - 以及他们的投资组合可能面临风险的地方。

    通过强大的治理框架我们的投资解决方案提供,我们还可以定义并分配留在这些政策上所需的流程。有些客户希望个人更新,而其他客户则更愿意使用我们的全球研究团队的专业知识。


最重要的是,我们了解到您对ESG的方法完全是您的选择。你决定你想要实施什么以及何时。我们设计我们的解决方案以满足您的精确目标,我们随时准备帮助您在您需要时驾驶您的负责任的投资之旅。

进一步的信息

我们希望您觉得这篇问答有用,它能提供一些关于美世如何鼓励其许多客户更有道德、负责任和可持续地思考和投资的见解。如果您想了解更多信息,请填写表格联系您当地的美世公司代表下面


Hooman Kaveh
全球首席投资官

胡曼是美世投资解决方案业务的全球首席投资官。胡曼领导着一个投资专业团队,负责开发和实施信托投资流程的各个方面,包括投资策略、资产配置和消除风险、基金经理的选择、监测和混合以及投资组合的实施。

胡曼自2017年起担任现任职务,此前他曾担任美世委托投资解决方案业务的欧洲首席信息官(2006年他加入美世,帮助在欧洲建立该业务)。在此之前,他于1990年加入爱尔兰最大的金融服务公司之一的投资部门,担任首席投资官。在成为CIO之前,他曾担任多个投资职位,包括投资组合经理和定量投资主管。

胡曼1986年毕业于都柏林三一学院,获得微电子工程荣誉学位。之后,他在荷兰埃因霍温飞利浦公司的研发实验室工作。他于1989年离开飞利浦,于1990年在都柏林三一学院(Trinity College Dublin)获得荣誉MBA学位。胡曼还于1993年获得都柏林城市大学(Dublin City University)投资和财务管理硕士学位。他还就该方案的投资管理主题进行了演讲。

吉莉安•里德
高级负责任的投资专家

Jillian是Mercer负责任的投资团队的校长,为如何在投资过程中纳入环境,社会和治理(ESG)因素,可持续发展趋势,气候变化和管理方面的养老基金和其他机构投资者。她有20年的金融服务经验。她于2004年开始在Mercer,在2011年转向负责任的投资,并在悉尼和伦敦办事处工作。在开始澳大利亚多家经理之前,Jillian在开始教学后,Jillian在澳大利亚多家多年期间度过了五年。

在Mercer,Jillian有助于新的智力资本并在全球范围内融入Mercer内的负责任投资,包括在我们的投资解决方案中。Jillian是Mercer 2015的项目经理和联合作者,在2019年的气候变化报告和“续集”中投资;她已经写在水上,太多了,太少了;并帮助多个董事会平衡风险,返回和声誉对敏感投资主题的影响。

吉莉安拥有新南威尔士大学发展研究硕士学位;获得纽卡斯尔大学文学学士学位和教育文凭;以及澳大利亚金融服务学院的应用金融和投资研究生文凭。


重要的信息

1资料来源:Mercer,2020年6月
2来源:美世咨询,2019年11月。
3.Mercer认可为公司和个人ESG投资咨询卓越,“
https://www.mercer.com/newsroom/mercer-recognized for-firm-wide-and-individual-esg-investment-consulting-excellence.html.


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所有与基金相关的文件,包括招股说明书和关键投资者信息文件(如有相关),以及成本和收费的信息,可在以下网址找到https://investment-solutions.mercer.com/#generalfundinfunmation..资金只可在批准发放的司法管辖区出售,上述网站上有需要的翻译文件。美世依赖第三方信息获取外部资金,对此类信息的准确性不承担责任。该文件还可能包括美世基金范围内或之外的某些基金的信息。

过去的性能可能不是未来性能的可靠指南。过去的经验和目前的情况必须准确到未来的价值增长或回报率的增长。您的投资的价值和来自它可能的任何收入可能下降,您可能会收到少于投资的金额。投资外币的资产也有货币风险。汇率的变化可能对产品的价值价格或收入产生不利影响。税收可以改变税收的水平和基础。如果信息指的是特定的税收处理,这种税收处理取决于每个客户的个人情况,可能会受到未来的变化。Mercer没有提供有关税务相关事宜的建议。请咨询您自己的税务顾问。对于最新的投资策略评级,以及对其含义的更全面的解释,请与您的Mercer代表联系。 Any forecasts made are not a reliable indicator of future performance.

这种材料不构成咨询或提议或征求要约或销售证券,商品和/或任何其他金融工具或产品的要约或代表任何投资经理,关联公司,产品或策略构成征集Mercer可能会评估或推荐。如果没有首先获得适当的专业建议并考虑您的情况,则应根据此信息进行任何投资决定。

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